Кузнец Иванов просыпается в лесу, где деревья ше

пчут на старорусском. Земля под ногами трескаетс

я, выпуская светящиеся кристаллы. Он видит в неб

е гигантский круг из огней — это граница между м

ирами.

В деревне, которую он узнаёт как свою родную, лю

ди носят доспехи из бронзы и говорят о "Тен

их",

которые живут под землёй. Иванов понимает: он по

пал в мир, где магия реальна, а законы — не те,

что он помнит.

Он работает на заводе, где собирают "живые&

quot; меха

низмы. Но каждый раз, когда он включает устройст

во, из него выходит существо — Тень. Руководител

ь завода, коммунист по идеологии, требует больше

"жертв".

Иванов узнаёт, что его отец был последним "Попад

анцем", который управлял Тенями. Теперь они хотя

т его. Он должен выбрать: уйти в подземелье и ун

ичтожить их, или стать следующей жертвой ритуала

.

В подземелье он сталкивается с Тенью, которая го

ворит на его языке. Она показывает ему воспомина

ния: его отца, который пытался создать "Город бе

з Теней". Иванов понимает, что только он может з

авершить это.

Он включает механизм, но вместо Тени вспыхивает

свет. Город остаётся целым, но Иванов исчезает.

Его имя становится легендой, а завода больше нет

— только поля, где теперь растут деревья, шепчу

щие на старорусском.